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ABLAUF VER.DE CHECK



√ Schritt 1: Dein Beratungswunsch

Buche den CHECK und fülle dabei das Formular aus. Dabei sagst Du uns, wo Du Unterstützung brauchst: nachhaltige Versicherung, nachhaltige Geldanlage oder beides? Hast Du spezielle Fragen – etwa zu einem bestimmten Punkt? Dann brauchen wir noch Deine Kontaktdaten – und los geht’s. 

Zur Info: Du kannst bei uns per Kreditkarte oder Vorkasse zahlen. 



√ Schritt 2: Berater*in meldet sich

Wir leiten Deine Anfrage an die Finanzberater *innen weiter. Sie alle sind frei und spezialisiert auf nachhaltige Geldanlagen und Finanzpläne. Ab Zahlungseingang meldet sich ein*e Berater*in innerhalb einer Woche bei Dir. Gemeinsam vereinbart Ihr eine Beratung – je nach Deinem Standort telefonisch, im Video-Chat oder „face-to-face“. 

√ Schritt 3: Das Beratungsgespräch

Das Beratungsgespräch dauert 90 Minuten und kostet Dich 45 Euro. In diesem Gespräch erörtert Dein Berater oder Deine Beraterin mit Dir Deine Lebenssituation sowie Möglichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse. Danach werden Investitionsmöglichkeiten, die zu Deinem Investitionsprofil passen, aufgezeigt. 

√ Schritt 4: Die weitere Zusammenarbeit

Wir wissen ja: Dein Geld so zu investieren, dass es Deine Zukunft sichert – und die Welt rettet – ist etwas komplizierter als der Kauf eines Dirndls für das Oktoberfest. Im Klartext: Der ver.de CHECK ist ein vergleichsweise sehr günstiger Einstieg in die ethische Geldanlage. Nach dieser Erstberatung fängt allerdings die Umstellung Deines Portfolios an. Dabei kannst Du von der Erfahrung und dem Wissen Deines Beraters Gebrauch machen. Ob und wie (provisions- oder honorarbasiert) Du mit Deiner Beraterin oder Deinem Berater zusammenarbeiten möchtest, liegt allerdings bei Dir.